作为一家总资产已近2000亿的城市商业银行，张家口银行近年来在消费金融领域的布局不可谓不迅速。截至目前，该行不仅旗下有消费金融公司，更是与包括微众银行、蚂蚁金服在内的多家知名互联网金融机构建立了合作关系。但较高的非标投资占比、逐年高企的不良率、已超监管临界上限的贷款集中度等，都是该行需要面对的发展之痛。
2018年营收、净利润同比双降
非标投资占比高
张家口银行2018年年度报告显示，2018年，该行实现营业收入55.90亿元，同比下降3.84%;实现净利润19.16亿元，同比下降1.59%。
记者发现，无论是在2017年还是2018年，在张家口银行的收入构成中，“投资收益”都是该行最大的收入来源。2018年，张家口银行实现投资收益30.31亿元，虽同比下降3.91%，但占2018年营业收入的比仍高达54.21%，超过该行利息净收入在营业收入中的占比(45.32%)。
若对张家口银行的投资收益进一步细分，2018年，张家口银行投资收益中占比最高的是“应收款项类投资收益”。2018年，张家口银行的应收款项类投资收益为24.27亿元，占投资收益的比高达80.09%，该比例较之2017年还要高出2.67个百分点。业内一般认为，银行应收款项类投资与监管近年来着力压降的非标资产密切相关。
今年7月31日，国内评级机构中诚信国际在其对外发布的《张家口银行股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》(以下简称“评级报告”)中，亦指出了张家口银行非标投资占比较高的问题，并表示该行存在一定的“期限错配风险”，即从张家口银行资产负债期限结构来看，“由于期限较长的基础设施建设及房地产项目贷款和非标投资占比较高，该行一年内到期的资产在总资产中的占比为56.71%，一年内到期的负债在总负债中占比为79.26%，存在一定的期限错配风险。”
评级报告同时指出，张家口银行2018年亦有压降应收款项类投资规模的举措，如“加大政府债券、政策性金融债等利率债和公募基金的投资力度”。记者注意到，在张家口银行近期披露的二季度信息披露报告中，该行2019年上半年投资收益占营业收入的比(46.25%)已低于利息净收入占营业收入的比(58.28%)，但净利润亦同比下降2.12%。就非标投资的下降是否会影响其未来的盈利能力，记者采访了张家口银行的有关负责人，对方未予回应。
净息差同比收窄
手续费及佣金净收入转负
张家口银行2018年年度报告同时显示，该行2018年净息差为2.91%，同比下降18bps。净息差又称净利息收入的收益率，即净利息收入与平均生息资产规模的比值，该指标越高，表示银行生息资产的盈利能力越强。
对于此一情况，评级报告解释称，“受利率市场化、‘两增两控’政策推出、逾期贷款增长导致收息水平下降以及同业资金收益率下滑影响，2018年张家口银行利息收入/平均盈利资产同比下降0.15个百分点至5.29%;融资成本方面，受同业竞争加剧以及定期存款占比上升影响，2018年该行利息支出/平均付息负债同比上升0.06个百分点至2.59%。”
此外，作为银行非利息收入的重要组成部分，以及近年来商业银行“轻型化”转型的重要抓手，2017年至今张家口银行的手续费及佣金净收入呈“断崖式”下滑趋势。2018年，张家口银行实现手续费及佣金净收入2928.87万元，同比降幅达81.75%。而在2019年上半年，该行甚至出现了手续费及佣金的净亏损，亏损金额为1.59亿元，而去年同期尚为盈利0.96亿元。
针对张家口银行手续费及佣金净收入断崖式下滑的情况，记者询问了该行有关负责人，未获对方回复。
不良率连年高企
贷款集中度超监管上限
公开资料显示，张家口银行成立于2003年3月8日，现下辖10家分行、149家传统支行、95家社区支行和小微支行，1家小企业信贷中心，营业网点主要分布于河北省各县市。截至2019年半年末，该行总资产为1929.65亿元。
除上文所提及的盈利能力下降等情形外，近年来，张家口银行的不良贷款率呈快速上行的趋势。截至2018年末，张家口银行不良贷款率达1.98%，较2017年增加16bps，较2016年更是增加84bps。
对于张家口银行不良贷款率的高企，评级报告表示，“该行应监管要求将本息逾期90天以上贷款均计入不良类。”此外，“非标投资比重高，部分借款人出现风险，加大信用风险管理难度和拨备计提压力。”
记者也注意到，张家口银行贷款集中度长期处在高位。尤其是在2018年，该行“最大十家客户贷款比率”高达56.41%，高于监管50%的临界上限。对此，评级报告表示，这主要受张家口银行展业区域内“资源禀赋和经济结构特征的影响”。截至2018年末，该行贷款主要集中于批发和零售业、制造业和建筑业，前5大行业在总贷款中合计占比62.71%。
消费金融业务狂飙急进
旗下消费金融公司2018年现亏损
近年来，张家口银行在消费金融领域快速布局。评级报告显示，2018年以来，该行通过与第三方机构合作进行渠道建设，大力发展消费金融业务。该行与微众银行、蚂蚁金服等多家业内知名的互联网金融机构合作推出了多种线上个人消费贷款产品以替代部分传统线下贷款，截至2018年末，该行累计投放线上个人消费贷款745万笔，共计489.37亿元，截至年末余额79.47亿元，较年初大幅增长172.00%。此外，截至2018年末，该行个人贷款余额为143.16亿元，其中消费贷款占比为64.49%。
作为张家口银行的合作机构之一，微众银行旗下的消费信贷类产品“微粒贷”具有“仅凭个人信用、无需担保;循环授信、随借随还”的特点，是当前微众银行的特色主打产品。但这一产品因为互联网化的放贷方式，用户参差不齐的信用水平会让银行面临坏账信用风险，因此而发生的暴力催收也时有发生。
在聚投诉平台，截至目前关于“微粒贷”的投诉量共计2082条，解决率却仅为22.72%，投诉内容包括暴力催收、电话骚扰、伪造律师函等。记者就此询问了微众银行的相关负责人，对方未予回复。
此外，作为张家口银行布局消费金融的重要环节，2017年6月13日，河北幸福消费金融股份有限公司(以下简称“幸福消金”)获批开业。作为幸福消金的最大股东，张家口银行目前的持股比例为47.10%，其他两家股东分别是神州优车股份有限公司(持股39.25%)和蓝鲸控股集团有限公司(持股13.66%)。
最新数据显示，截至2018年末，幸福消金资产总额为35.71亿元。但记者发现，作为成立以来的第一个完整会计年度，2018年，幸福消金出现了1327.54万元的净亏损。
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