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营收下降、净利暴跌,爱奇艺怎么了?

2025-02-21 16:34 作者:Kathy 来源:TechWeb 关注: 编辑:GuiGu 【搜索试试

【TechWeb】经历2023年的业绩“狂飙”之后,爱奇艺在2024年迎来业绩“大跳水”。

最新财报显示,爱奇艺2024年营收292.3亿元,同比下降8%;非美国通用会计准则(Non-GAAP)下,归属于公司的净利润为15.1亿元,同比下滑47%。

2022年起,爱奇艺强调降本增效战略并取得一定成效,连续三年实现运营盈利,2024年Non-GAAP运营利润23.6亿元。但收入下降的影响难以被抵消,爱奇艺盈利空间受到严重挤压。

从单季表现来看,爱奇艺2024年Q4营收66.1亿元,同比下降14%;归属于公司的净亏损为1.89亿元,Non-GAAP净亏损为5880万元,两个口径环比、同比均由盈转亏。这也是爱奇艺自2022年一季度盈利以来的首次单季亏损。

爆款断档 会员收入双位数下降

回顾长视频平台的2024年,可谓“风水轮流转”。上半年,腾讯视频接连推出《繁花》《庆余年第二季》《玫瑰的故事》三部爆款剧集,吸睛又吸金。暑期档,优酷借着《墨雨云间》《边水往事》两部热播剧接连逆袭。芒果TV则在第四季度凭借综艺《再见爱人第四季》强势出圈,热播剧《小巷人家》亦吸引不少关注。

相比之下,爱奇艺面临不小的压力。虽然也有《我的阿勒泰》《唐朝诡事录之西行》等热播剧集,以及《种地吧第2季》《喜剧之王单口季》等热门综艺,但在行业的激烈竞争中,用户的注意力和付费意愿被分流,最终呈现的整体商业化表现不佳。

根据财报,爱奇艺2024年四个季度的会员收入分别为48亿元、45亿元、44亿元、41亿元,同比分别下降13%、9%、12%、14%;2024年全年会员收入约177.6亿元,同比下降13%。这反映出内容持续性与吸引力不足的长期问题。

去年爱奇艺选择不再对外公布会员数量,但在2024年Q4的财报电话会上,爱奇艺CEO龚宇透露,订阅会员从2024年底至今显著上涨。

据悉,11月下旬,爱奇艺推出的《我是刑警》《漂白》等爆款剧集带动了用户增长,但这些内容集中在季度后期上线,对第四季度整体会员收入的提振作用有限。 

业内认为,长视频行业的付费会员跨过亿级门槛之后,接下来很难再有高速的增长,而会员收入与平台的爆款数量多少呈正相关。腾讯在线视频CEO孙忠怀也曾公开表示,头部内容的虹吸效应越来越明显,一部爆款会赢得一批用户。

广告主投放更谨慎 赚钱越来越难 

爱奇艺核心业务包括会员和广告两大块,其中会员服务为第一大营收来源,占总营收的比重超6成,其次就是广告。2024年,爱奇艺两大核心业务营收均出现不同幅度下滑,会员之外,广告收入同比下降8%至57.1亿元,主要因品牌广告收入减少。

分季度来看,爱奇艺2024年四个季度的广告收入分别为15亿元、15亿元、13亿元、14.3亿元,分别同比增长6%、-2%、-20%、13%。第四季度出现双位数增长主要得益于大剧品牌广告收入的增长。由此来看,爆款剧集的带动作用仍然十分明显。

值得注意的是,受宏观经济环境影响,广告主投放预算偏向保守。对整体行业来说,剧能不能爆存在不确定性,但一个基本可以确定的趋势是,从广告主手里赚钱会越来越难。

不止爱奇艺,芒果超媒2024年上半年广告营收17.21亿元,而2023年上半年该业务收入为17.9亿元,2022年上半年为21.63亿元,下滑明显。腾讯未详细披露过腾讯视频的广告收入,但在2024年半年报中明确提及“由于部分互联网服务公司的广告预算缩减,移动广告联盟的收入同比下降”。

布局微短剧、全球化谋增长

收入增长、会员服务、广告业务等多个核心指标承压,爱奇艺开始积极拓展新的增长曲线,向微短剧、全球化要增长。

过去一年,爱奇艺在微短剧领域不断加码。年初,龚宇在接受媒体采访时称,爱奇艺谨慎、有限地进入微短剧市场,目前只以广告模式做播放平台,不做制作。9月,爱奇艺正式推出“短剧场”和“微剧场”。11月,在Q3财报中,爱奇艺已经战略性调整了娱乐产品和服务,将微短剧作为长视频内容的补充。

今年1月,爱奇艺宣布和红果短剧达成深度合作,将启动IP联合开发、联合出品、成品内容授权等合作,共同推出更多精品微短剧。2月,龚宇在Q4财报电话会上透露,爱奇艺已完成微剧产品改造和用户体验优化,将内容规模扩充至超万部,优化了广告投放系统提升变现能力。

龚宇称,“尽管仍在发展初期,微剧在增加广告库存和提升广告收入上显现出巨大潜力。”在爱奇艺的规划中,爱奇艺极速版APP未来将以微短剧、广告商业模式主导,爱奇艺APP仍以长视频内容、会员商业模式主导。

有业内人士指出,爱奇艺微短剧商业化尚处早期,流量变现能力仍处于探索阶段,短期内对广告收入的贡献有限。微短剧的潜力需更长时间释放。

全球化方面,第四季度爱奇艺海外业务总收入和会员收入保持同比、环比增长。其中,中国香港、英国、泰国和澳大利亚会员收入同比涨幅均超30%。会员规模方面,海外日均订阅会员数同环比增长,中国香港、泰国同比涨幅均超50%

爱奇艺方面表示,2025年爱奇艺海外业务总体将在保持盈利的前提下,最大程度追求收入增长。过去几年,爱奇艺已经在中国港澳地区、东南亚和北美取得不错的发展,2025年将新开拓中东、拉美地区等市场。

总的来说,尽管爱奇艺通过“降本增效”实现连续三年Non-GAAP运营盈利,但营收增长乏力暴露了内容供给与商业化能力的短板。未来,其能否通过爆款内容持续输出、微短剧商业化加速及全球化布局扭转颓势,将是关键看点。(周小白)

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