出品｜华博商业评论
2024年距离中国第一批民营银行试点已经过去十年，这十年是民营银行快速发展的十年，也是不断分化的十年。截至目前，国内共有19家民营银行，已经形成了以微众银行和网商银行为首的“两强格局”。
但是在2023年，微众银行与网商银行之间的差距也在被放大。2023年，微众银行资产规模突破5000亿元关口，同比增长13.02%至5355.79亿元，而网商银行2023年同比上升2.5%至4521.30亿元。不仅如此，网商银行于2023年三季度资产规模达到顶峰4847.32亿元，此后连续两个季度资产规模缩表，至2024年一季度资产规模下降到了4322.54亿元。
但是，这并不等于微众银行就能高枕无忧。2023年，微众银行的营收增速为11.3%，而2021和2022年同期为35.76%、31.03%，2023年净利润增速为21.02%，2021年和2022年同期分别为38.87%、29.83%。微众银行的营收和净利润增速均出现下滑。
微众银行在风险端的表现也令人担忧。2023年，微众银行的不良率为1.46%，同比下降0.01个百分点，但是失类贷款为30.86亿元，同比增长190.11%；可疑类贷款29.46亿元，同比增长83.64%。微众银行的拨备覆盖率也从2022年的413%下降至2023年的352%。
微众银行也面临着合规风险的挑战。2023年8月4日，国家金融监督管理局深圳监管局连开三张罚单，均指向微众银行。三张罚单均显示，微众银行均因汽车贷款首付资金及附加消费贷款用途审核不到位，商用车贷款金额审核不严被罚，合计罚款120万元。
汽车贷款是微众银行重点关注的一个领域。在2023年财报中，微众银行表示，为助力国家推动新能源转型和发展绿色经济，“微车贷”大力发展新能源汽车贷款业务，已累计与近 20 家新能源品牌建立了总对总合作关系，其中包括特斯拉、理想、蔚来、AITO、smart 等品牌。“微车贷”年内服务客户超9万人。
有分析指出，微众银行的汽车贷款出现合规瑕疵可能是因为其业务模式。
6月3日，河南省延津县人民法院公布的一份案号为（2024）豫0726民初1509号的裁判文书显示，2020年8月5日，该案的原告某某有限公司（乙方）与微众银行（甲方）签订《汽车金融业务合作协议之产品运营协议》，约定甲方为乙方推荐并经甲方审核获得贷款资格的客户提供贷款、签订《汽车金融借款合同》。由于被告从微众银行贷款购买汽车后，未能及时偿还贷款，原告公司作为担保方代为偿还，并将被告告上法庭追索债务。
根据该案例可以发现，微众银行的汽车贷款采取的是一种“买方信贷”的模式。所谓买方信贷即购买货品的买方为借款方，出售货品的卖方作为担保方，银行将贷款资金划入卖方帐户，作为买方支付的货款，买方在贷款期间逐步归还贷款，而由卖方负责催收。
对于金融机构而言，这一贷款模式的优势是降低了回款风险，同时也无需精力进行催收，降低经营成本。但是另一方面，由于交易链条延长，如何监控资金流向，保证资金不被挪用将非常考验金融机构的风控能力。根据上述罚单，微众银行也的确是因为贷款资金审核不到位或不严被罚。
即使采取“买方信贷”模式，微众银行还是因为暴力催收和私自扣款频频被消费投诉。黑猫投诉平台显示，微众银行累计投诉量达到11500条。6月13日，一名消费者投诉称，微众银行在非绑定银行卡账户里自动扣款421.82元，要求退还。6月12日，另一名消费者投诉称，微众银行多次短信恐吓威胁当事人，在可以联系本人的情况下故意多次骚扰单位及户籍所属街道工作人员，且态度恶劣。
另根据微众银行的ESG报告，该行全渠道平均每百万个人客户投诉量从2022年的71.0件上升至2023年的88.73件。
此外，微众银行多名高管还存在“超期服役”的问题，包括董事长顾敏、行长李南青等人。根据原银保监会《关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》，银行在业务运营、内控管理和风险防范等方面具有重要影响力的各级管理层成员、内设部门负责人和重点业务岗位员工存在7年轮岗期限。
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